若干年后，人类世界即将成为生灵涂炭的战场，上帝对被无休止的欲望和破坏欲所浸淫的人类失去信心，因此上帝决定再度对人类施行审判，因此他派遣加百利（凯文·杜兰饰）率领天使军团对人类进行灭绝行动不过对于这起即将降临于人类社会的浩劫，天使中也有一位名为迈克尔（保罗·贝坦尼饰）的天使长对人类深感同情，他决定要以某种方式来保护人类。 美国一处僻静的小镇，成为了天使军团的前哨站。这里的一间小酒馆里，有一位身怀六甲的女招待克莱尔（阿德琳妮·帕里奇饰），还有一位终日和酒精为伍的老头子鲍勃（丹尼斯·奎德饰）。使命降临在了他们的身上，克莱尔尚未出生的孩子，将彻底改变整个世界的命运……
