影片改编自同名小说,以德国少数民族的传说故事为本,以十七世纪末、十八世纪初德国东部劳齐茨地区为背景,讲述一个有魔法的磨坊师傅和学徒之间的斗法故事 十四岁的小乞丐克拉巴特,做了一个奇怪的梦,要他前往黑昆仑的磨坊!这个磨坊可不是普通的磨坊,原来左眼蒙着一块黑色皮罩,身材粗壮的磨坊主人,是教导他们魔法的师傅,不过就在几个好友们的死亡,让他发现到师傅的黑暗面,他决定以他习得的魔法对抗以师傅为代表的邪恶势力。 每年新年到来的前一天,磨坊里的学徒们都焦躁不安,他们在害怕一件即将发生的可怕事情。 年纪最小的学徒克拉巴特只有14岁,这天晚上做了一个可怕的梦,他梦见磨坊里最照顾他的佟达,躺在荒地的坟墓里。一觉醒来,克拉巴特全身颤抖。他记得佟达曾送他一把刀:当你有危险时就拿出这把刀,它的刀身变黑就表示真的危险;他记得佟达曾语重心长地对他说:如果有天你爱上了一个女孩,要小心别让师傅知道。 噩梦成真,克拉巴特从此再也见不到挚友,但佟达的刀和叮嘱,他都牢牢守护着。克拉巴特在心里暗暗立下誓:他要找出佟达离开人世的真正原因,并且完成佟达想离开磨坊到外面世界自由飞翔的愿望。 然而究竟要用什么方法,才能摆脱磨坊师傅的控制,真正获得自由?而此时,克拉巴特发现他心中又多了一个必须要守护的秘密:他爱上了一个女孩……心爱的她能否帮他接触死亡的魔咒,从黑暗魔法的束缚中彻底解脱呢?